Epizódcím	Fejvadászok (01x03)
Írta	Aury Wallington & Alex Hirsch
Premier	2012.  ,  2012.
Rendezte	John Aoshima
Nézettség	2.7 millió
Következő epizód	A kéz, ami felrázta Mabelt (01x04)

Dipper és Mabel a TV -t nézik, mikor berohan Soos, elmondva, hogy miközben takarított, talált a házban egy rejtekajtót. Az ajtó mögött rengeteg viasszobor van. Stan bácsi elmondja, hogy még régen egy viasszobor kiállítást tartott a házban. Mikor észreveszi, hogy az egyik szobor elolvadt, Mabel elválallja, hogy csinál egy újat. Úgy dönt, egy családtagot mintáz le, és ezesetben Stan bácsit választotta. Stan bácsinak végül megtetszik a róla mintázott szobor, így újra megnyitja a paloptikumot. A megnyitó napján bejelenti a nyitást és a szobrot, ám van egy kis bibi: a plakáton ingyen pizzát ígért, ám nem adja meg, így a nép dühöng, Stan pedig ellóg a pénzükkel.

Később este Stan a szobrával tölti az estét, ám mikor kimegy a mozsdóba, majd visszajön, lefejezve találja viaszból készült énjét. Riasszák a rendőröket, de a rendőrök azt mondják, hogy az ügy megoldhatatlan. Dipper felajánja a segítségét, de a rendőrök kigúnyolják és városinak nevezik, így Dipper és Mabel a saját kezükbe veszik az ügyet. Összegyűjtik a dühös személyeket és lábnyomokat találnak a szönyegen, olyan lábnyomokat, amikben lyuk van. Követik, majd egy baltához vezeti őket. Így kezdenek el gyanakodni a favágóra, Manley Dan -ra, aki elmondja, hogy van alibije, és a balta, amit találtak, balkezes, ő pedig jobbkézzel dolgozik. Stan eközben pedig gyászmegemlékezést tart viaszénjének. Mabel és Dipper megfigyelnek mindenkit a városban, hogy jobb vagy bal kezes -e, és végül az utolsó gyanúsítottjuk, Toby Determined, így szólnak a rnedőröknek, akik betörnek hozzá és razziáznak.

Ám Dipper és Mabel koppan, ugyanis Tobynak alibije van, sőt mi több, felvétele is van a programjáról. Mikor pedig ujjlenyomatokat keresnek a baltán, nincsen rajta. Később elkezdődik viasz Stan megemlékezése, és mikor Dipper észreveszi, hogy a viasz Stannak lyuk van a cipőjén, akkor jön rá, hogy a többi viaszbábu az elkövető. A viaszemberek elmondják, hogy még a bácsikájuk vette őket egy kísértetbolhavásáron, és el vannak átkozva, ugyanis ha előjön a Hold, akkor ők életrekelnek. Kiállítási bábuk voltak nappal, éjszaka pedig élték az életük, ám mikor rosszul ment az üzlet, Stan bezárta a paloptikumot. Tíz évet vártak, hogy megbosszulják, ám összetévesztették viasz Stannal.  Így most, hogy Dipper és Mabel tudja a titkukat, elakarják őket hallgattatni. Mabelék életre-halálta megvívnak a viaszemberekkel, és rájönnek, hogy a tűztől elolvadnak, így szerencsére sikerül is nyerniük, ám amikor Sherlock Holmes viaszmásolata kardot rakad és Diperre támad, akkor eldurvulnak a dolgok...

Az epizód végén: Dipper szerencsére egy okos trükkel kicsalogassa Sherlockot a tetőre, aki nem tudja, hogy felkelt a nap, így elolvad. Később Stan ámulva nézi, mi lett a paloptikummal, ám Dipper és Mabel kárpótlásul odaadják Stan fejét, Stan bácsi pedig nem haragszik. Később a rendőröknek is elmesélik a sztorit, hogy megoldották az esetet, azok pedig szintén szóhoz sem jutnak. Dipper és Mabel így bebizonyította, hogy a városi gyerekek is helyt tudnak állni, épp úgy, mint a falusiak, és képesek megoldani akár egy megoldatlannak elkönyvelt esetet is, csak is akarat kell hozzá.

Felhasznált források: GF Wiki, Wikipédia

Epizódcím	Falógüzü Legendája (01x02)
Írta	Michael Rimanda & Alex Hirsch
Premier	2012. június 29 ,  2012. november 10
Rendezte	John Aoshima
Nézettség	3.1 millió
Következő epizód	Fejvadászok (01x03)

Reggel Stan bácsi elmondja Dippernek és Mabelnek, akik épp szirupversenyt tartanak, hogy elmennek "családi izét csinálni". Horgászni mentek a Gravity Falls -i tóhoz, ahol most az egész város ott volt. Egy öregember ekkor ordítav fut, mert állítása szerint látta a Falógüzüt, a város tavában élő szörnyet, ami tökretette a csónakját. Mindenki kineveti, még a saját fia is. Dipperben erre felmerül az ötlet, hogy mi lenne, ha megkeresnék és lefotóznák a szörnyet, így nyerve 1000$ -t, és elmennek Soos -sal, és nem is veszik észre, hogy milyen rosszul esik ez Stan bácsinak.

Dipper jól felkészül mindenre: összesen 17 eldobható kamerát hoz és mindenüve rak magának és barátainak is párat. Így felkészülve ő, Mabel és Soos kihajóznak a Csacsogány-szigetre, és amikor azt hiszik, hogy a Flógüzüt találják meg, csak hódok azok. Végül tényleg megtalálják, de a szörny üldözni kezdi őket, sőt mi több, Dipperék felpattannak a hajóra és a  Falógüzü még a tón át is üldözi őket .

Mindeközben Stan bácsi elkeseredetten próbál új horgásztársakat keresni: megzavar egy eljegyzést, egy idegen kisgyereket próbál horgásztársnak szerezni, irigyen beszólogat egy boldog nagyapának és két unokájának. A Pines ikrek pedig miután csónakot átgázolva, üvegen át hajtva elmenekültek egy vízesés mögötti barlanga, a szörny pedig utánuk ment, de beszorult, megcsinálják a képeket, de amikor egy szikladarab ráesik a szörnyre, az "kinyiffan". Ekkor veszik észre, hogy a szörnycsak egy robot, és csak a vén MecGucket bácsi irányította.

Az epizód végén: MecGucket elmondja, hogy már a saját fia is fordítja tőle a fejét és bolondnak tartja. Az a legrosszabb, mikor a családod már nem szeret, és csak azért csinálta ezt, hogy újra együttlehessen a fiával. Ekkor Dipper és Mabel észbe kap, hogy szegény bácsikájuk ugyanezt érezheti, mert faképnél hagyták. Végül visszamennek hozzá, és bocsánatot kérnek, sőt mi több, kellemese eltöltik a nap végét, még képeket is csinálnak, és így rájönnek, hogy a legnagyobb nyeremény a családuk szeretete.

Felhasznált források: GF Wiki, Wikipédia

Epizódcím	Turista csapda (01x01)
Írta	Alex Hirsch
Premier	2012. június 15 ,  2012. október 20
Rendezte	John Aoshima
Nézettség	3.4 millió
Következő epizód	Falógüzü legendája (01x02)

A történet úgy kezdődik, hogy Dippert és hugát, Mabelt elküldik első nem otthontöltött nyarukra a bácsikájukhoz, Stanhez, Gravity Fallsba. Mabel mindenben a jót lássa: fű, ágy, kecske. De testvére már nem így van ezzel, neki már nehezebb beilleszkedni. Mindketten a nyáron Stan bácsikájuk Rejtély Kaiba nevű bungallójában dolgoznak. Egyszer csak Stan kiküldi Dippert az erdőbe, hogy rakja ki a bolt tábláit. Miközben a táblákat szögeli ki, talál egy furcsa dolgot: egy fát, amely üreges, kinyitja, majd egy fura szerkezettel kinyílik mögötte egy gödörféleség, amelyben egy furcsa könyv van a város paranormális jelenségeiről: szellemek, zombik, törpék, stb. 

Mabel nagyban zavarja már a nyári románcait, mindenkivel próbál kapcsolatot teremteni, ám nem sikerül. Végül egy fura sráccal találkozik, másnéven Normannal, aki megtetszik neki, és ez kölcsönös. Dippernek gyanús ez, és úgy sejti, hogy Mabel új hódolója nem más, mint Gravity Falls vérszívó zombija, így megfigyeli őt. Ami furának tűnik végül nem az, és mikor feltenné a gyanítását a húgának, akkor Mabel figyelmen kívül hadja. Végül Dippernek gyakorlatilag igaza lesz, mivel az egyik felvételen észreveszi, hogy leesik a pasas keze. Gyorsan rohan is testvére megmentésére.

Mabel és a hódolója az erdőben később találkoznak. A fiú elakar neki valamit mondani, Mabel gyanítja mit, hogy szerinte vámípr a pasija. De nem, igazából ő egy sok törpéből álló fiúnak tűnő ember volt, az-az a sok törpe csak így akarta őt megszerezni az új királynőjüknek. Mabel nem fogadja el, a törpék ezért pedig elrabolják. De szerencsére Dipper a Rejtély Kaiba kocsijával épp időben érkezik és megmenti tőlük. ám a törpék dühükben egy óriást formáznak, és üldözőbe veszik a testvérpárt. Végül úgy tűnik Dippet és Mabel megadja magát, ám Mabel egy ügyes trükkel és a levélfúlyóval legyőzi a sok törpét.

Az epizód végén: Mabel bocsánatot kér testvérétől, mert nem hitt neki és kínos testvéröleléssel megbocsáltanak egymásnak. Később Stan bácsi ajándékként megengedi, hogy mivel nagy volt a bevétel, elvehessenek valamit ajándékba a boltból. Dipper egy új sapkát, Mabel pedig egy markolóhorgot választ. Este Dipper pedig megteszi első bejegyzését a naplóba, amit talált.

Felhasznált források: GF Wiki, Wikipédia